جزییات عرضه مرحله سوم اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

به گزارش پترو جنوب، طبق مجوز انتشار شماره ۱۲۲/۱۸۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (مرحله سوم) جمعاً به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال، با هدف تأمین مالی به منظور خرید سهام شرکت پتروشیمی نوری توسط نهاد واسط از بانی و سپس اجاره به شرط تملیک آن‌ به بانی با نمادهای “صفارس۸۰۸″، “صفارس۸۸۰″، “صفارس۰۸۸″، “صفارس۸۸″، “صفارس۰۰۸” و “صفارس۰۸۰” در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس تهران درج شد. مدت اجاره اوراق ۴ سال، نرخ اجاره‌‌بها ۲۳ درصد و مواعد پرداخت آن هر ۳ ماه یک‌بار از تاریخ انتشار اوراق است. همچنین ارکان اوراق به شرح زیر است:

ناشر: شرکت واسط مالی اسفند یکم

ضامن: بدون ضامن با تکیه بر رتبه اعتباری- رتبه اعتباری A در بلندمدت و A1 در کوتاه‌مدت اعلام شده توسط شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا

متعهدین پذیره‌نویسی: سندیکایی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج فارس، تأمین سرمایه کیمیا، تأمین سرمایه سپهر، صندوق سرمایه‌گذاری هدیه فارابی، شرکت گروه مالی کیان و صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار.

بازارگردان‌ها: سندیکایی متشکل از شرکت‌های تأمین سرمایه خلیج فارس، تأمین سرمایه کیمیا، تأمین سرمایه سپهر، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی امید فارابی، صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان و صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا.

صفارس۸۰۸: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه خلیج فارس به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۸۸۰: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه کیمیا به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال

صفارس۰۸۸: متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان؛ شرکت تأمین سرمایه سپهر به مبلغ ۵,۶۰۰ میلیارد ریال

صفارس۸۸: متعهد پذیره‌نویسی؛ صندوق سرمایه‌گذاری هدیه فارابی و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی به مبلغ ۵,۶۰۰ میلیارد ریال

صفارس۰۰۸: متعهد پذیره‌نویسی؛ شرکت گروه مالی کیان و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان به مبلغ ۴,۹۰۰ میلیارد ریال

صفارس۰۸۰: متعهد پذیره‌نویسی؛ صندوق سرمایه‌گذاری افرا نماد پایدار و بازارگردان؛ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا به مبلغ ۴,۹۰۰ میلیارد ریال

عامل فروش: شرکت کارگزاری خلیج فارس

حسابرس: سازمان حسابرسی

عامل پرداخت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

شرکت رتبه‌بندی: شرکت رتبه‌بندی اعتباری پایا

مجوز انتشار اوراق صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش رتبه اعتباری و گزارش حسابرسی بیانیه ثبت تأمین مالی اوراق مذکور از پیوندهای زیر قابل دریافت است.